El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la emisión de bonos soberanos por hasta US$ 287.3 millones como parte de una operación de administración de deuda destinada a refinanciar las obligaciones de Petroperú.
Según la resolución ministerial N.° 447-2025-EF/52, publicada en el diario oficial y firmada por el titular del sector, Raúl Pérez Reyes, la colocación se realizará de manera privada con el Banco de la Nación, en sustitución del Programa de Creadores de Mercado.
Base legal
La medida se sustenta en la Ley N.° 32187, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2025, que faculta al Gobierno Nacional a ejecutar este tipo de operaciones. En este caso, se busca atender los compromisos derivados de la garantía otorgada por el Estado bajo el Decreto de Urgencia N.° 023-2022.
Características de la emisión
Monto: hasta US$ 287.3 millones más intereses devengados hasta la fecha de colocación.
Colocación: oferta privada al Banco de la Nación.
Vencimiento: 12 de agosto de 2034.
Valor nominal: S/ 1,000 por bono.
Tasa cupón: 5.40%, con pagos de intereses de forma semestral.
Atención del servicio de deuda: a cargo del MEF con recursos presupuestarios asignados al pago de deuda pública.
Con esta emisión, el Gobierno busca dar liquidez y oxígeno financiero a Petroperú, en medio de sus elevados compromisos financieros y la necesidad de estabilizar sus operaciones.